Hvis du bruger PeakWMS indkøbssystem, har du måske set, at du udover at oprette Indkøbsordrer også kan oprette en kreditnota til en leverandør.
Funktionen her er lavet, så du nemmere kan holde styr på, om der er sendt varer retur til en leverandør, enten pga. fejl i leverancen, eller pga. af fejl på produkterne.
Du opretter en kreditnota på samme måde, som du vil oprette en indkøbsordre. Du klikker på Opret øverst i indkøbsordredialogen.
Vælg Type
Når du har klikket på opret, åbner PeakWMS en dialog, hvor du kan oprette en indkøbsordre eller kreditnota.
Klik på feltet “Type”.
Kreditnota
Her kan du vælge, on du vil oprette en faktura (indkøbsordre), en kreditnota fra Indkøbsordre eller blot en kreditnota.
Vælger du at oprette en Kreditnota, vil fremgangsmåden være som for oprettelse af en indkøbsordre. Her skal du selv tilføje de ordrelinjer og produkter, der skal oprettes en kreditnota på.
Kreditnotaen skal have en leverandør og et ordrenummer, ligesom en almindelig indkøbsordre. Felterne, der er synlige for kreditnotaen, er de samme som ved oprettelse af en indkøbsordre.
Kreditnota fra indkøbsordre
Vælger du i stedet at lave en kreditnota med baggrund i en indkøbsordre, så skal du kun udfylde, hvilken indkøbsordre kreditnotaen skal linke til.
Når du har indtastet ordrenummeret på den ønskede indkøbsordre, så vil PeakWMS automatisk indsætte produkter og mængder fra den oprindelige indkøbsordre i kreditnotaen.
Du skal selv rette til, hvis ikke mængderne stemmer med det du ønsker at registrere til retur. Er der linjer, der skal slettes, klikker du på skraldespanden ud for linjen.
Vælg lager
Valg af lager på en kreditnota er påkrævet. Har man kun ét enkelt lager i PeakWMS, vælges dette som standard.
PeakWMS fjerner lagervarerne fra det valgte lager, når kreditnota lukkes.